Komentář Dariusze Blochera, předsedy představenstva společnosti Budimex SA, k prodeji společnosti Budimex Danwood společnosti Barwick Investments Sp. z o.o. (dceřiná společnost Enterprise Investors)

V souladu se svou strategií se společnost Budimex zaměřuje na stavební činnosti, rezidenční výstavbu a rozvoj v oblasti služeb údržby infrastruktury a budov a také na nakládání s komunálním odpadem. Společnost Budimex Danwood, která působí v jiné oblasti, než jsou výše uvedené, je již několik let na prodej. Také proto, že vzhledem k zásadně odlišnému rozsahu působnosti společností Budimex SA a Budimex Danwood a požadovaným odlišným kompetencím neexistují žádné synergické efekty, které by opravňovaly společnost z Podlasí k setrvání ve skupině.

Rozhodli jsme se prodat společnost Budimex Danwood, protože se našel investor, který ocenil hodnotu a růstový potenciál této společnosti vybudovaný za léta působení ve skupině Budimex, chce ji dále rozvíjet a nabídl nám férovou cenu. Společnost Budimex Danwood dosahuje velmi dobrých finančních výsledků a geograficky diverzifikuje trhy, na kterých působí. Další dynamický rozvoj této společnosti by si však vyžádal další investice, o které společnost Budimex nemá ze zmíněných důvodů zájem.

Kupní cenu akcií společnosti je kupující splatný ke dni uzavření dispoziční smlouvy, tj. přechodu vlastnictví akcií na kupujícího v odhadované výši 238 600 000 PLN. Tato cena bude upravena tak, aby odrážela rozdíl mezi odhadovanou a skutečnou úrovní hotovosti a provozního kapitálu společnosti Danwood k 30. listopadu 2013. Výše uvedená úprava bude stranami transakce vypořádána do 60 dnů od data uzavření dispoziční smlouvy, ale neočekáváme žádné významné cenové úpravy.

Prodej společnosti Budimex Danwood bude mít jednorázový, významný a pozitivní dopad na výsledky společnosti Budimex SA a skupiny Budimex v roce 2013. V souvislosti s touto transakcí budou konsolidované tržby a zisky skupiny Budimex v příštím roce nižší než tržby a zisky společnosti Budimex Danwood, ale doufám, že tato ztráta bude částečně kompenzována tržbami v segmentu stavebnictví.

Jsem rád, že se společnost Budimex Danwood přesouvá do portfolia renomovaného investora, jako je společnost Enterprise Investors, která je známá posilováním společností, které spravuje, a která ocenila hodnotu společnosti vybudované ve skupině Budimex. Jsem velmi spokojen s účastí Budimexu na úspěších společnosti Budimex Danwood, která díky novému investorovi popluje do širších vod.

Budimex Danwood Sp. z o.o. – největší výrobce energeticky úsporných a ekonomicky efektivních montovaných domů v systému dřevěných skeletů v Polsku (včetně montovaných domů na klíč). Na německém trhu patří mezi 6 největších výrobců montovaných domů a je jedničkou v segmentu montovaných domů na klíč. Společnost byla založena v roce 1990 a do skupiny Budimex se připojila v roce 2000. Zaměstnává 730 lidí a ročně vyrobí 600 domácností.

Enterprise Investors – nejstarší a jedna z největších skupin fondů private equity a rizikového kapitálu v Polsku a ve střední a východní Evropě. Společnost působí na trhu od roku 1990. Celkové finanční prostředky osmi investičních fondů vytvořených Enterprise Investors přesáhly 2 miliardy eur. Fondy spravované Enterprise Investors dosud investovaly celkem 1,6 miliardy eur do 131 společností z různých odvětví ekonomiky. Výnosy ze 102 dokončených investic přesáhly 2 miliardy eur.

Společnost Budimex byla transakčním poradcem při prodeji společnosti Budimex Danwood bankou Západni WBK SA a právním poradcem byla společnost Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.