Commentary by the President of the Management Board of Budimex SA, Dariusz Blocher, on the sale of Budimex Danwood to Barwick Investments Sp. Ltd. (a subsidiary of Enterprise Investors)

Zgodnie ze swoją strategią Budimex koncentruje się na działalności budowlanej, deweloperskim budownictwie mieszkaniowym i rozwoju w zakresie usług utrzymania infrastruktury i budynków, a także gospodarki odpadami komunalnymi. Budimex Danwood, który działa w innym od wymienionych wyżej obszarze, od lat przeznaczony był na sprzedaż. Także dlatego, że ze względu na zasadniczo odmienne zakresy działania Budimeksu SA i Budimeksu Danwood oraz wymagane odmienne kompetencje brakuje efektów synergii, uzasadniających pozostanie podlaskiej spółki w Grupie.

Zdecydowaliśmy się na zbycie Budimeksu Danwood, ponieważ pojawił się inwestor, który docenił zbudowaną przez lata obecności w Grupie Budimex wartość i potencjał wzrostu tej spółki, chce ją nadal rozwijać i zaoferował nam godziwą cenę. Budimex Danwood osiąga bardzo dobre wyniki finansowe i dywersyfikuje geograficznie rynki, na których działa. Dalszy dynamiczny rozwój tej spółki wymagałby jednak kolejnych inwestycji, którymi Budimex z wymienionych względów nie jest zainteresowany.

Cena sprzedaży udziałów spółki jest płatna przez kupującego w dniu zawarcia umowy rozporządzającej, tj. przenoszącej na niego własność udziałów w szacowanej wysokości 238.600.000 złotych. Cena ta będzie podlegać korekcie stanowiącej różnicę pomiędzy szacowanymi a rzeczywistymi wartościami środków pieniężnych i poziomami kapitału obrotowego Danwood na dzień 30 listopada 2013 r. Powyższa korekta zostanie rozliczona przez strony transakcji w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy rozporządzającej, jednak nie spodziewamy się istotnych korekt ceny.

Sprzedaż Budimeksu Danwood będzie miała jednorazowy, znaczący i pozytywny wpływ na wyniki Budimeksu SA i Grupy Budimex w roku 2013. Wyniki Budimeksu Danwood będą konsolidowane do końca listopada br. W związku z tą transakcją w przyszłym roku skonsolidowane przychody i zyski Grupy Budimex będą niższe o przychody i zyski Budimeksu Danwood, jednak liczę na częściowe skompensowanie tego ubytku sprzedażą w segmencie budowlanym.

Cieszę się, że Budimex Danwood przechodzi do portfela powszechnie znanego z umacniania zarządzanych przez siebie firm, renomowanego inwestora jakim jest Enterprise Investors, który docenił zbudowaną w Grupie Budimex wartość spółki. Mam ogromną satysfakcję z udziału Budimeksu w sukcesach Budimeksu Danwood, który dzięki nowemu inwestorowi wypłynie na szersze wody.

Budimex Danwood Sp. z o.o. – największy w Polsce producent energooszczędnych i efektywnych ekonomicznie domów prefabrykowanych w systemie drewnianej konstrukcji szkieletowej (w tym także prefabrykowanych domów „pod klucz”). Na rynku niemieckim jeden z 6 największych producentów domów prefabrykowanych i nr 1 w segmencie domów prefabrykowanych „pod klucz”. Spółka została założona w 1990 r., a w roku 2000 dołączyła do Grupy Budimex. Zatrudnia 730 osób i produkuje 600 domów rocznie.

Enterprise Investors – najstarsza i jedna z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grup funduszy private equity i venture capital. Firma działa od 1990 roku. Łączne środki ośmiu funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Enterprise Investors przekroczyły 2 miliardy euro. Do tej pory fundusze zarządzane przez Enterprise Investors zainwestowały łącznie 1,6 miliarda euro w 131 spółek z różnych sektorów gospodarki. Przychody ze 102 zakończonych inwestycji przekroczyły 2 miliardy euro.

Doradcą transakcyjnym Budimeksu w procesie sprzedaży Budimeksu Danwood był Bank Zachodni WBK SA, a doradcą prawnym kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.